FTX может потянуть за собой компании, в которые вложилась

Пыль после одного из самых драматических крахов в криптоиндустрии начинает оседать. Но информация о том, что компании, в которые инвестировали FTX и Alameda Research, тоже могут оказаться в неопределенности, звучит все чаще

Состояние бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) сократилось с $16 млрд практически до нуля за одну ночь. Незадолго до этого оно достигало ошеломляющей отметки в $26 млрд. Но все рухнуло после того, как на прошлой неделе группа FTX подала заявление о банкротстве по главе 11.

Падение империи FTX

Индекс миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) сейчас оценивает американское подразделение FTX, в котором Бэнкман-Фриду принадлежит около 70%, в $1 млрд. Но следует знать, что влияние SBF в криптоиндустрии выходило далеко за пределы FTX, Alameda и FTX.US.

Вот небольшой обзор инвестиций империи SBF, многие из которых считались лидерами отрасли:

Источник: Fortune

Из-за связи с FTX и Alameda все эти компании cейчас подвержены особенно высокому риску.

FTX и Alameda активно инвестировали в криптокомпании

Данные Crunchbase проливают свет на инвестиции, сделанные SBF и соответствующими компаниями. Alameda Research была ответственна за 184 сделки, FTX Ventures – за 48, а биржа FTX – за 21.

Последняя инвестиция FTX была сделана 29 августа. Игровая компания Limit Break привлекла $200 млн от FTX и других инвесторов, включая Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel и Шервина Пишевара. Limit Break известна своей коллекцией невзаимозаменяемых токенов (NFT) DigiDaigaku.

На момент публикации в «Твиттере» появились предположения, что крах FTX никак не повлияет на компанию. BeInCrypto обратился к Лейдону за комментариями, но пока не получил ответа.

Платформа BlockFi стала одной из первых пострадавших

Bloomberg сообщает, что отголоски краха империи Сэма Бэнкмана-Фрида продолжают распространяться по финансовым рынкам и угрожают будущему лендинговых платформ, таких как BlockFi Inc.

14 ноября BlockFi признала, что у нее возникли проблемы из-за краха FTX. У компании также были обязательства перед Alameda Research, хранящиеся на FTX.com активы, и кредитная линия на FTX.US.

BeInCrypto связался с BlockFi, чтобы получить дополнительные комментарии. Представитель ответил:

«Учитывая, что FTX и ее аффилированные лица сейчас проходят через процедуру банкротства, наиболее разумным решением для нас, в интересах всех клиентов, будет приостановка деятельности платформы.

Слухи о том, что большинство активов BlockFi хранятся на FTX, не соответствуют действительности. Тем не менее, мы несем значительные риски из-за FTX и связанных с ней корпоративных структур, активов, хранящихся на FTX.com, и неиспользованных средств из нашей кредитной линии на FTX.US».

Несмотря на это, в «Твиттере» ходят слухи о потенциальном банкротстве BlockFi. Наш собеседник не стал комментировать этот конкретный вопрос.

Кто еще может подать сигнал о финансовом бедствии

Не секрет, что FTX и ее венчурное подразделение инвестировали в большое количество компаний. 10 ноября The Information сообщил, что SBF вложил более $500 млн в фонды, управляемые Sequoia и другими венчурными фирмами.

Но если в результате сделок FTX и Alameda получали токены проектов, из-за подачи заявления о банкротстве они могут оказаться заблокированы. Это одна из причин, по которой криптокомпании действовали быстро, пытаясь «распутать» свои отношения с FTX. Некоторые даже приняли радикальные меры, чтобы исправить ситуацию.

Так, компания LayerZero Labs, стоящая за протоколом совместимости LayerZero, выкупила свою долю у FTX и Alameda всего за день до того, как они подали заявление о банкротстве.

В обращении к инвесторам от 10 ноября соучредитель и исполнительный директор LayerZero Labs Брайан Пеллегрино написал:

«Последние 72 часа мы работали над структурированием соглашения и выкупили у FTX/FTX Ventures/Alameda 100% их акций, токен-ордеров, а также все соглашения между нами».

Стоящая за блокчейном Sui компания Mysten Lab привлекла ~$300 млн под руководством FTX Ventures. А блокчейн-платформа первого уровня Aptos получила $150 млн финансирования от FTX Ventures и Jump Crypto.

BeInCrypto связался с обеими компаниями, но на момент публикации не получил ответа. Однако исполнительный директор Mysten Эван Ченг написал в «Твиттере», что Mystery хранит свои резервы в наличных и государственных бондах. Aptos также отрицают cлухи о том, что их средства хранились на FTX.

Стейблкоин-гиганты отрицают влияние FTX

Среди компаний, которые отрицают влияние краха FTX на их бизнес, особенно выделяются стейблкоин-гиганты Circle и Tether. В прошлом году Circle привлекла $440 млн в ходе раунда, где FTX выступили в качестве одного из инвесторов. Однако Джереми Аллейр, соучредитель и генеральный директор Circle, дистанцирует компанию от растущего FUD и отрицает любую причастность к потерпевшей крушение бирже:

Паоло Ардоино, главный технический директор (CTO) криптовалютной биржи Bitfinex и эмитента стеиблкоина Tether, также утверждает, что они никак не пострадали от краха FTX.

Масштабы влияния коллапса FTX/Alameda на криптоиндустрию представляются огромными. За день до краха FTX располагала ликвидными активами на сумму всего $900 млн, а ее обязательства составляли $9 млрд.

В ходе беседы в «Твиттере» инсайдер FTX сказал главному исполнительному директору International Blockchain Consulting Марио Навфалю, что последствия краха FTX/Alameda могут быть намного более серьезным, чем многие из нас думают. Поэтому стоит соблюдать особую осторожность при прямых или косвенных сделках с любой из связанных с ними компаний.

Источник