Инвестиции в криптовалюту: как заработать на блокчейн-ETF

Если инвестор не готов к высокой волатильности на рынке криптовалют, то он может обратить внимание на финансовый инструмент, который непосредственно связан с криптоиндустрией: блокчейн-ETF.

Что такое блокчейн-ETF

Сам по себе ETF – это фонд, чьи акции/паи торгуются на бирже. Блокчейн-ETF – частный пример такого фонда, управляющие которого вкладывают средства пайщиков в компании, так или иначе связанные с использованием и/или разработкой блокчейн-технологий.

Блокчейн-ETF следует отличать от биткоин-ETF или крипто-ETF. Последние двое больше сфокусированы на следовании цене BTC или любой другой криптовалюты. Блокчейн-ETF дает пайщику возможность вкладываться сразу в широкий круг организаций:

1. Компании, которые непосредственно инвестируют в криптоотрасль. Среди наиболее известных можно выделить Tesla Илона Маска (Elon Musk) и Microstrategy Майкла Сэйлора (Michael Saylor).
2. Майнинговые предприятия, такие как Riot Platforms, Argo Blockchain, Hut 8 Mining Corporation, Marathon Digital Holdings и другие.
3. Криптобиржи. Самым ярким примером является американская Coinbase, давно торгующая на фондовом рынке своими акциями.
4. Финансовые организации. Сюда входят как инвестиционные компании, так и банки. Сюда можно отнести, например, крупнейшего инвестора планеты BlackRock, а также ряд крупных банков Wells Fargo, BNP Paribas, Citigroup.
5. Технологические компании. В эту категорию могут входить представители бизнеса, которые непосредственно с криптовалютой не связаны, но чьи разработки активно используются в блокчейн-проектах. Например, разработчики чипов вроде Nvidia и AMD.

Почему стоит вкладываться в блокчейн-ETF

Вложения во что-либо предназначены для одного – извлечения прибыли. Однако сами по себе криптовалюты являются крайне волатильным инструментом. Можно как быстро заработать, так и быстро потерять.

Покупать акции отдельно взятой компании также достаточно рискованно. Сложно сказать наверняка: вырастет ли цена конкретных акций. Да и разориться может кто угодно. Яркий пример – недавний крах банка Silvergate, немалое количество акций которого было на руках у вышеупомянутой BlackRock. Хотя в такой крупной инвесткомпании наверняка работают серьезные аналитики.

А блокчейн-ETF – это такая диверсифицированная корзина. Подобные фонды, как правило, инвестируют во множество компаний одновременно. Поэтому приобретая паи ETF, вы просто минимизируете риски.

Рассмотрим несколько примеров крупных блокчейн-ETF.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Фонд принадлежит финансовой компании Fidelity Investments или просто Fidelity. Это достаточно молодой ETF, который был образован в апреле 2022 года. Он в основном вкладывается в компании, предоставляющие финансовые услуги и занимающиеся разработками технологий. Инвестиции могут производится как в американские ценные бумаги, так и в иностранные. Фонд ориентируется на индекс Fidelity Crypto Industry and Digital Payment Index, которые отражает, что происходит с криптовалютами, блокчейн-компаниями и организациями, предоставляющими услуги в области цифровых платежей.

Фонд торгуется на бирже NASDAQ под тикером FDIG. Количество акций/паев в обращении составляет 1,7 млн. Цена одной ценной бумаги Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF на момент написания материала, в среду, 29 марта, составляла $14,25.

Источник: tradingview.com

Основную долю среди инвестиций фонда занимают Coinbase – 13,97%, Block Ink – 10,75% и Marathon Digital Holdigns Ink. – 10,55%. Как видно, все эти компании так или иначе связанны с криптовалютами.

У FDIG достаточно маленькие комиссия – 0,39%. Количество активов фонда превышает $20 млн.

VanEck Digital Transformation ETF

Фонд следует за индексом MVIS Global Digital Assets Equity Index, который в свою очередь ориентирован на компании, вовлеченные в цифровые активы. Фонд был образован в 2021 году. Как и с фондом от Fidelity, этот ETF также вкладывается в основном в два сектора: финансовые услуги (почти 59%), и технологические компании (чуть больше 41%).

Наибольшую долю портфеля VanEck Digital Transformation ETF составляют акции Riot Platforms – 7,96%, Coinbase – 7,7% и MicroStrategy – 6,9%. Больше трети вложений фонда – ценные бумаги неамериканских компаний.

Акции этого ETF торгуются на NASDAQ под тикером DAAP. Всего в обращении 6,5 млн паев. Цена одной бумаги DAAP 29 марта 2023 года составляла $4,08.

Источник: tradingview.com

Комиссия тут, чуть выше, чем в FDIG и составляет 0,5%. Количество активов превышает $25 млн.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Это старейший блокчейн-ETF, торгуемый на биржах. Его инвестиции полностью направлены на компании, связанные с разработкой блокчейна. При этом они принадлежат к различным отраслям экономики. Больше всего вложений ETF делает в компании IT-сферы (31%), а также в рынок капитала (21%). Основная масса организаций являются североамериканскими – 77%. На европейский бизнес приходится только 2%.

Самую крупную долю в инвестициях фонда занимают Riot Platforms – 5,6%, Coinbase – 5,32 и MicroStrategy – 5,24%. Всего в портфеле Amplify Transformational Data Sharing ETF находится более 35 различных ценных бумаг.

Акции фонда торгуются на платформе NYSE Arca под тикером BLOK. Общее количество в свободном обращении достигает 23,15 млн. На 29 марта одна ценная бумага фонда стоит $17,97.

Источник: tradingview.com

Комиссия фонда = 0,75%. Общее количество активов превышает $410 млн.

iShares Blockchain and Tech ETF

Этот фонд отслеживает результаты индекса, который отражает деятельность американских и зарубежных компаний, вовлеченных в разработку, инновации и использование блокчейн- и криптохнологий. ETF достаточно молодой. Он появился на свет только в апреле 2022 года.

В портфеле фонда представлены реально все сектора экономики, связанные с блокчейном. Здесь есть и AMD – 4,58%, и NVIDIA – 4,27%. А самая большая часть капитала, предсказуемо, вложена в Riot Platforms – 15,56%, Coinbase – 12,02% и Block – 8,58%.

iShares Blockchain and Tech ETF торгуется на платформе NYSE Arca под тикером IBLC. В свободном обращении находится достаточно мало акций фонда – 400 000. Текущая цена одной бумаги составляет $14,93.

Источник: tradingview.com

Комиссия у IBLC сравнительно небольшая – 0,47%. Общее количество активов фонда – чуть меньше $6 млн.

Подытожим: блокчейн-ETF представляет собой диверсифицированную корзину, которая состоит из компаний, напрямую или опосредованно занимающихся продвижением блокчейн-технологий. Таких фондов достаточно много на американском рынке. Они различаются по составу портфелей, количеству активов и взимаемым комиссионным.

Источник